Đặc điểm ngành hàng, quy mô và xu thế biến động

Trong khoảng hơn 10 năm qua các nhà máy sản xuất hóa chất đã dừng sản xuất sản phẩm tại Úc để chuyển sang thị trường châu Á. Cũng vì lý do này nên nguồn hàng hóa chất có một phần đáng kể là từ nhập khẩu. Đây chính là cơ hội cho các nhà cung cấp hóa chất và sản phẩm hóa chất có thể thâm nhập thị trường Úc với hàng hóa có mức giá rẻ hơn.

Hoạt động của ngành hàng cũng bị ảnh hưởng bởi những quy định pháp lý chặt chẽ liên quan đến sản xuất, quản lý và sử dụng hóa chất.

Giá cả hóa chất vẫn giữ ở mức cao, một phần do đồng đô la Úc mất giá, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, sẽ góp phần làm cho doanh thu có thể tăng nhẹ, khoảng 0,5% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020.

Ngành nông nghiệp và xây dựng được dự báo là sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó doanh thu của ngành khai khoáng dự báo sẽ tăng bình quân 4,4% mỗi năm trong giai đoạn tới. Đây là căn cứ để cho rằng doanh thu của ngành bán buôn hóa chất sẽ được giữ ổn định và tăng nhẹ trong thời gian tới nhờ sự phát triển của ba ngành sản xuất này.

Thị phần bán buôn

(i) Orica Limited: thị phần 10,3%

Orica Limited http://www.orica.com/ là công ty hóa chất và dịch vụ khai khoáng toàn cầu với 14 nghìn nhân viên tại 50 nước, doanh thu của tại Úc chỉ chiếm khoảng 1/3.

Công ty vừa sản xuất, nhập khẩu và phân phối một loạt loại hóa chất công nghiệp và chuyên dùng, lên tới khoảng 700 nghìn tấn mỗi năm.

(ii) BOC Limited: thị phần 5,3%

BOC Limited www.boc-limited.com.au là chi nhánh của BOC Group PLC có trụ sở chính tại Vương Quốc Anh nhưng thuộc sở hữu của Tập đoàn Linde của Đức từ tháng 9/2006. Tập đoàn này cung cấp một loạt sản phẩm hóa chất, khí nén và khí hóa lỏng.

(iii) Elders Limited’s: thị phần 5%

Elders Limited’s www.elders.com.au chuyên cung cấp hàng nông sản và vật tư nông nghiệp như phân bón và hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ của các hãng Bayer, Syngenta, Sumitomo, DuPont, Nufarm và Dow.

(iv) Redox Pty Ltd: thị phần 3,8%

Redox Pty Ltd, www.redox.com, hoạt động tại 5 Bang của Úc, cung cấp sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau trên thế giới.

(v) BASF Australia Ltd: thị phần 2,4%

BASF Australia Ltd, www.basf.com.au, là chi nhánh của Tập đoàn BASF Aktiengesellschaft của Đức, công ty hóa chất lớn nhất toàn cầu. BASF Australia nhập khẩu nguyên vật liệu thô và thành phẩm.

(vi) Du Pont (Australia) Pty Ltd: thị phần 2,3%

Du Pont (Australia) Pty Ltd, www.dupont.com.au là chi nhánh của E.I. du Pont de Nemours có trụ sở tại Hoa Kỳ.

(vii) Dow Chemical (Australia) Ltd: thị phần 2,1%

Dow Chemical (Australia) Ltd www.dow.com/en-us/about-dow/public-policy/australia thuộc sở hữu 100% vốn của Dow Chemical Company có trụ sở tại Hoa Kỳ. Dow Chemical (Australia) tham gia nhập khẩu, sản xuất và phân phối hóa chất và sản phẩm hóa chất.

(viii) Koch Fertiliser Australia Pty Ltd: thị phần 1,2%

Koch Fertilizer, LLC, kochfertaustralia.com/about/ trực thuộc công ty Koch Industries, Inc có trụ sở tại Hoa Kỳ. Koch Fertiliser Australia Pty Ltd có trụ sở tại Melbourne chuyên cung cấp mặt hàng phân bón.

Kênh bán buôn

(i) Các công ty chế biến hóa chất là khối khách hàng lớn nhất, chiếm tới 38,5% thị phần. Các công ty chế biến hóa chất có các công ty dược phẩm, công ty sản xuất các chế phẩm chăm sóc cá nhân, chất tẩy rửa, phủ tráng, xà phòng công nghiệp và các hóa chất khác.

(ii) Đứng thứ hai về thị phần với 19,5% là các trang trại trồng trọt và chăn nuôi, là nơi sử dụng hóa chất như thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, phân bón phục vụ cho sản xuất.

(iii) Mặc dù đứng thứ ba về thị phần với 19,5% nhưng nhu cầu tiêu thụ hóa chất của khối khách hàng này là nhà máy sản xuất giấy, thực phẩm, đồ uống, nhựa, da, kim loại đã và đang giảm dần. Đây là tác động tiêu cực đến doanh thu của ngành hàng này.

(iv) Các công ty khai thác mỏ, dầu khí và khí đốt là khối khách hàng luôn luôn có nhu cầu lớn đối với hóa chất sử dụng trong thăm dò và khai thác.